DIENSTLEISTUNG
8. Internetgestütztes Portfolioverwaltungssystem
Alle Vertragspartner erhalten auf Wunsch den Zugang zu einem zentralen Kundenverwaltungssystem. Es werden alle durch den Vertragspartner vertriebenen und aktuell im Angebot befindlichen Fonds mit Historie (realisierte Erträge) und zukünftiger (lt. Prospekt) Entwicklung dargestellt.
Für jeden einzelnen Kunden ist eine Portfoliodarstellung möglich. Zusätzlich wird zu jedem Produkt die gesamte Korrespondenz (Musterschreiben) vom Emittenten zum Kunden hinterlegt. Somit hat der Vertragspartner immer vollständige Informationen über alle Produkte und Emittenten tagaktuell im Zugriff.
Dem Vertragspartner wird über ein zentrales Rechenmodul die Möglichkeit gegeben für jedes Produkt ein individuelles Angebot für seinen Kunden zu erstellen.
Ergänzend dazu kann dem Kunden ebenfalls ein Zugang zu dem System ermöglicht werden. Der Kunde sieht seine gesamten Beteiligungen inklusive der Gegenüberstellung der prospektierten und tatsächlich realisierten Erträge. Die Korrespondenz (Musterschreiben) vom Emittenten zum Kunden ist bei jedem Produkt ersichtlich.
Aktuelle Marktberichte und Analysen zu den Produkten gewährleisten eine professionelle Darstellung des Kundenportfolios.