DIENSTLEISTUNG
2. Produktschulung
Die Schulungen werden in vier Bereiche unterteilt
- Grundlagenschulung
- Detailschulung inkl. steuerlicher Behandlung
- Schulung Märkte
- Laufende Produktschulung
a.) Grundlagenschulung
In der Grundlagenschulung wird das Konzept eines geschlossenen Fonds erläutert. Welche Partner in diesem Konzept vorkommen und welche Aufgaben diese wahrnehmen
b.) Detailschulung inkl. steuerlicher Behandlung
Die Detailschulung umfasst die einzelnen Schritte der Entstehung eines geschlossenen Fonds. Weiters wird auf die jeweiligen Risiken die mit diesem Investment zusammenhängen dargestellt. Die steuerliche Behandlung von geschlossenen Fonds wird in zwei Bereiche untergliedert. Die steuerliche Behandlung in jenem Land wo die Einnahmen entstehen und in die nationalen Gegebenheiten. Erläuterung der verschiedenen Doppelbesteuerungsabkommen sowie Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer.
c.) Schulung Märkte
Ein wesentlicher Bestandteil im Beratungsgespräch sind Chancen/Risiko Verhältnis in den jeweiligen Märkten. Der Berater soll anhand von Kennzahlen und Trends die Möglichkeit bekommen im Kundengespräch eine umfassende Information liefern zu können.
d.) laufende Produktschulung
Entsprechend der Wünsche der Bank werden die aktuell ausgewählten Produkte geschult bzw. ein Schulungskonzept erarbeitet.